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晶圓代工 明年營收估成長17%

發布時間:2011-08-09 來源:集微網

機遇與挑戰:

  • 晶圓代工產業正處于快速去化庫存階段

市場數據:

  • 2012年晶圓代工營收成長率預計可達17%


盡管現階段晶圓代工廠商正面臨庫存去化的挑戰,國際集成元件大廠(IDM)高度依賴晶圓代工的效應,預計將從2012年第2季起開始浮現,2012年晶圓代工營收成長率預計可達17%!

目前晶圓代工產業正處于快速去化庫存階段的最主要原因有兩項:一、日本311地震過后瘋狂下單,但日本工廠恢復正常運行的時間又比預期早;第2季IC設計廠商營收出現3%的下滑,但晶圓代工廠商卻成長4%。

加上消費性需求疲弱,才讓庫存問題更顯嚴重,因此第3季受到庫存去化影響,晶圓代工族群股價不容易有好表現,惟下半年季節性需求仍有助于庫存去化盡快結束。

撇除短線庫存去化因素不看,基于下列兩項因素考量,晶圓代工產業長期成長幅度將優于整體半導體產業,并開始反應在2012年第2季起的營收成長動能上:

一、IDM廠商無法因應高階制程的資本需求,進而削減資本支出,轉而必須高度仰賴晶圓代工廠商的產能支應,這將反應在晶圓代工產業的晶圓制造市占率上;

二、隨著英特爾x86處理器所帶領的技術轉換,也將帶動產業快速成長。

因此,一旦晶圓代工庫存水位回到正常水平,且過了2012年第1季淡季,上述IDM擴大委外代工題材預計將從2012年第2季起開始反應在營收成長動能上,并帶動整體晶圓代工產業長期投資價值的提升。臺積電、聯電、世界先進、中芯等前4大晶圓代工廠商2011與2012年營收成長率將分別為5%與17%,也意味著2010至2012年的年復合成長率為11%。

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